Конкурентная разведка в интернете: цифры о конкуренте без звонка

Конкурентная разведка в интернете держится на том, что сеть помнит за конкурента больше, чем он сам. Снимки его сайта лежат в Интернет-архиве, который копит страницы с 1996 года и в октябре 2025 года перевалил за триллион, дата регистрации домена и ИНН его администратора видны в WHOIS по пункту 9.4.2 правил Координационного центра, а каждое его объявление в сети по части 16 статьи 18.1 закона о рекламе несёт указание на рекламодателя либо ссылку на страницу с его данными.

Таких слоёв шесть, сайт во времени, домен, карта сайта, трафик, реклама и обсуждения, и собираются они за два-три дня без единого звонка соседу, часами аналитика либо подпиской на сервис видимости, который показывает запросы и объявления сайта в поиске, от 3 900 рублей в месяц.

Что по этому следу видно, где у него границы, сколько берут агентства и как выбрать исполнителя, разбираю ниже. А сверх этого показываю, как превратить собранное в деньги, какие вопросы задать себе после отчёта и как закрывать их дальше быстрее, отдав черновую часть нейросети.

Под какое решение заказывают разведку по интернету

Разведку по интернету заказывают под четыре решения, и у каждого своя дата, после которой ответ уже ни на что не влияет. Собственный онлайн-канал открывают, когда видно, сколько посетителей ходит к соседу по выдаче и откуда они приходят. Рекламный бюджет двигают, когда известно, по каким фразам он крутит объявления.

Заход в новый город решается по карте, где видны точки соседа, а партнёрство или покупка чужого бренда начинается с двух строк из WHOIS, сколько лет домену и какое юрлицо его администрирует. Совпадает ли администратор с продавцом из подвала сайта, проверяется отдельно. Реестры, куда он отчитывается по закону, разобраны в заказе конкурентной разведки, доли рынка считаются в анализе рынка и конкурентов.

Шесть слоёв следа и сколько занимает сбор

Два слоя из шести сосед не контролирует вовсе, архивные снимки его сайта и запись о домене делаются без его ведома, остальные четыре он оставляет сам. Сроки в таблице из моей практики, на одну компанию.

Что помнит архив и что показывает WHOIS

Интернет-архив к двадцать второму октября 2025 года собрал триллион страниц, и среди них лежат сохранённые версии его страниц на каждый закрашенный день календаря снимков. Выбираешь дату годичной давности, кладёшь рядом сегодняшнюю страницу с ценами, и разница в позициях и рублях видна без единого запроса.

По пункту 9.4.2 правил Координационного центра WHOIS обязан показать наименование администратора-юрлица, его ИНН, даты регистрации и окончания и регистратора, а домен частного лица выходит обезличенной строкой. Возраст домена проверить занимает минуту, срок регистрации по правилам один год. Карта сайта вмещает до 50 000 адресов на файл, и по датам изменения в ней видно, обновляется ли каталог.

Чего в интернете нет и сколько стоит работа

Рекламный бюджет соседа лежит в реестре интернет-рекламы, и именно туда постороннему хода нет. По части 14 статьи 18.1 закона о рекламе рекламодатель получает из реестра сведения о себе самом, а по части 15 весь массив открыт антимонопольному и налоговому органам. Объём чужой рекламы читается только косвенно, по числу фраз и объявлений.

С трафиком выходит так же. Статистика Метрики по умолчанию закрыта, владелец счётчика вправе включить публичный доступ, и даже тогда по справке Яндекса скрыты поисковые фразы, отчёты Директа и конверсии. Собственник хочет число посещений у соперника, а получает оценку по панели, то есть расчёт сервиса по собственной выборке пользователей, поэтому такое число в отчёте прямо помечают словом «оценка», а движение за год мерят по карте сайта, фразам в видимости и подписчикам канала.

Что стоит по прайсам агентств

Цену задаёт число параметров и компаний. У 1PS разбор трёх-пяти сайтов на 24 параметра стоит 75 000 рублей за пять рабочих дней, на 45 параметров 120 000 за тринадцать. Demis Group берёт 26 000 рублей за мониторинг трёх соседей, 53 000 за пятерых и 72 000 за семерых.

Самому дешевле подпиской. SpyWords стоит от 3 900 рублей в месяц за 6 000 запросов в базе, разбор Директа там же от 25 000, а Keys.so от 5 300 рублей в месяц. Снимков сайта по датам ни один прайс не обещает, этот слой в задание вписывается отдельной строкой.

Как устроен отчёт и как выбрать исполнителя

Отчёт по интернет-следу умещается в шесть строк, и в каждой кроме числа указаны дата снимка и адрес источника, а под трафиком без публичной Метрики слово «оценка». Замыкает отчёт вывод под решение из брифа с датой годности.

Исполнителя проверяют тремя просьбами до оплаты. Покажите два снимка его сайта с датами и разницу в ценах между ними, ведь ответ «мы смотрим актуальный сайт» значит, что времени в отчёте нет. Скажите, чем измерен трафик, счётчиком или панелью, и назовите рекламодателя за объявлением, указание на него или ссылка на страницу с его данными стоит прямо в объявлении по части 16 статьи 18.1. Проверки по самому документу собраны в анализе конкурентов на заказ.

Столбец «откуда» напротив каждого факта

На разборе я прошу собственника выписать в столбик всё, что он знает о сопернике, и напротив каждой строки дописать, откуда это известно. Столбец «откуда» заполняется быстро и однообразно, звонок под видом клиента, знакомый менеджер, разговор на выставке, а строки про цены годичной давности стоят с пометкой «по памяти».

Архивной копии сайта за прошлый год при этом не открывал никто, хотя там же и лежит тот самый прошлогодний прайс. Получается вот что, платный способ узнать идёт в списке первым, бесплатного в нём нет вовсе, и этот порядок я меняю раньше, чем выбираю исполнителя.

Где нейросеть снимает работу, а где подставляет

Нейросеть в шести слоях забирает два, зато в остальных четырёх опасна. Два снимка одной страницы с ценами из архива она сравнивает за минуту и выписывает позиции, где цена сдвинулась. Тысячу реплик из отзывов и форумов она раскладывает по темам, и это и есть контент-анализ в конкурентной разведке, счёт вместо чтения подряд.

Дальше же начинается зона, где она подставляет. Дату регистрации, число посещений и имя рекламодателя она придумывает с той же интонацией, с какой пересказывает файл, и про возраст домена отвечает, ни разу не открыв WHOIS. Правило у меня одно, в чат уходят только скачанные своими руками снимки и выписки, а число, которого в них нет, считается выдуманным. После сдачи отчёта я спрашиваю себя, по какому из четырёх решений теперь есть дата и какая строка держится на оценке.

Промпт для разбора интернет-следа по вашим файлам

На вход идёт то, что уже скачано, два снимка страницы с ценами из архива с датами, выписка WHOIS, объявления из выдачи с указанием рекламодателя, своя выгрузка Метрики за год и реплики из отзывов за квартал одним файлом. Названия компаний заменяются метками «Конкурент А», «Конкурент Б», фамилии и телефоны из реплик убираются, коммерческая тайна в публичный чат не идёт. Подойдёт любая крупная модель, DeepSeek работает бесплатно и без VPN, ChatGPT и Claude мощнее, но с ограничениями доступа из России.

Роль. Ты аналитик конкурентной разведки, работаешь только с приложенными файлами и считаешь вслух.

Результат. Таблица из шести строк по каждому конкуренту, сайт во времени, домен, карта сайта, трафик, реклама, обсуждения, в каждой клетке число из файла и дата, и три вывода про меня на фоне соседей.

Зачем. Мне нужно решить, запускать ли свой онлайн-канал и поднимать ли рекламный бюджет.

Подзадачи строго по порядку, к следующей не переходи, пока не закрыта предыдущая.
1. Сравни два снимка страницы с ценами каждого конкурента и выпиши позиции, у которых цена изменилась, с процентом изменения.
2. По выписке WHOIS назови возраст домена в годах и месяцах, юрлицо и дату окончания регистрации.
3. По карте сайта посчитай число адресов и долю страниц, изменённых за год.
4. По объявлениям из выдачи перечисли рекламодателя и посадочную страницу каждого.
5. Реплики разложи по темам, посчитай долю каждой темы у каждого и у меня.
6. Дай три вывода про меня на фоне соседей и под каждым формулировку для команды.

Нюансы. Говори числами и датами из файлов. Если для какого-то слоя файла нет, так и напиши, среднее не подставляй. При репликах меньше ста штук доли не считай и напиши, что данных мало.

Рамки. Не выдумывай цены, даты регистрации, рекламодателей и посещаемость, которых нет в файлах. Мотивационные речи и рассуждения о важности опусти полностью.

Когда решение стоит дороже трёх дней с архивом, такую разведку по открытым данным делает Довод, где меня занимает, какими словами люди описывают свои задачи, что обсуждают и какие вопросы в собранных ветках остаются без ответа. Задачу можно описать в Telegram.

Коротко: главное из статьи

• Конкурентная разведка в интернете собирает шесть слоёв следа, сайт во времени, домен, карту сайта, трафик, рекламу и обсуждения, без звонка сопернику.
• Интернет-архив хранит снимки страниц с 1996 года и к октябрю 2025 года собрал триллион страниц, WHOIS по пункту 9.4.2 правил показывает администратора домена с ИНН, дату регистрации и окончания.
• Реклама в интернете по части 16 статьи 18.1 закона о рекламе несёт указание на рекламодателя либо ссылку на страницу с его данными, а бюджеты из реестра посторонним не выдаются.
• Трафик без публичной Метрики известен только оценкой по панели, и в отчёте такая строка помечается словом «оценка».
• По прайсам агентств разбор трёх-семи компаний обходится от 26 000 до 120 000 рублей, подписка на сервис видимости от 3 900 рублей в месяц.

Частые вопросы