материал для владельца бизнеса
Разбор CRM по шагам: стадии, поля, отчёты
Разбор по шагам с готовым промптом: опишите путь сделки своими словами и за десять минут получите карту стадий с обязательными полями, список отчётов, которые из них соберутся, и места, где менеджер обходит систему.
PDF на девять страниц: прогон за десять минут, готовый промпт, разбор результата, рабочие блоки для тех, кто идёт руками, и список ошибок, из-за которых CRM превращается в склад карточек.
Что внутри
- Прогон за десять минут: что открыть, что вставить, на какие вопросы ответить, что забрать.
- Готовый промпт целиком, копируется одним куском.
- Как читать результат: куда смотреть первым и где обычно вскрывается дыра.
- Рабочие блоки с образцами заполнения: путь сделки, таблица стадий и полей, проверка отчётов.
- Чего не делать: типовые ошибки с последствием каждой.
Кому пригодится
Владельцу, у которого продают менеджеры, а сделка живёт дольше одного звонка. Услуги, подряд, опт, производство под заказ. С CRM или без неё: тот, кто выбирает, уносит список требований к системе, тот, у кого система уже стоит, уносит список того, чего в ней до сих пор нет.
Розница с кассой и продажи в один клик разбору не поддаются: там сделка стадий не проходит, и следить по ним не за чем.
Забрать в Telegram PDF, 9 страниц
Откуда берётся склад карточек
Обычно так. Систему купили, менеджеров обучили, поля настроил интегратор. Через месяц карточки заполняются вечером пятницы по памяти, отчёт показывает что угодно, кроме правды, и владелец возвращается к табличке и чату.
Виновата ведь ни система, ни менеджеры. Никто так и не назвал вслух, на какой стадии какое поле обязательно, кто и когда на него смотрит. Пока этого списка нет, менеджер заполняет то, что не мешает работать, а собственник смотрит отчёты, которые собрать не из чего. Саботаж здесь уже следствие.
Что делает разбор
Вход у читателя есть всегда: путь сделки от заявки до оплаты, рассказанный своими словами. Готовить ничего не нужно, выгружать тоже.
Из этого рассказа собираются три вещи. Карта стадий, где на каждой названо событие, которое двигает сделку дальше, обязательное поле и тот, кто его проверяет. Список отчётов, которые из этих полей соберутся, и рядом список тех, что не соберутся никогда: хотите отчёт по причинам отказа, а поля с причиной у вас нет. И места обхода, где сделку удобно вести мимо системы, потому что система в этой точке ничего не требует.
Вот тут и случается главное. Собственник сначала сам называет, что его CRM фиксирует, потом видит, что из названных полей собирается на деле, и разница между двумя списками меняет ему планы на неделю.
Как пользоваться
Десять минут на прогон: открыть чат, вставить промпт, ответить на вопросы о пути сделки, забрать карту. Читать результат сверху: сначала стадии без обязательного поля, потом отчёты, которые не соберутся, потом места обхода.
Дальше карта идёт в работу как есть. С ней на планёрку к менеджерам: на каждой стадии одно поле, и спрашивают теперь за него, а не за «заполненность CRM». С ней же на демонстрацию к поставщику, если система только выбирается: пусть покажет, где именно у него это поле и этот отчёт. Кто ведёт разбор руками, тот идёт по рабочим блокам, там те же шаги с образцами заполнения.
Забрать материал PDF, 9 страниц
Разбор по теме: Работа в CRM: как устроить, чтобы менеджеры её не саботировали