Заказать конкурентный анализ: состав работы, сроки и отчёт

Заказать конкурентный анализ можно и за двадцать тысяч рублей, и за восемьдесят пять, и разницу между этими ценами задаёт одно, откуда исполнитель берёт цифры о конкуренте. Разбор по прайсам и сайтам по открытому предложению Симпо занимает десять рабочих дней, при более чем десяти компаниях в списке работа растягивается до полутора месяцев, а реальную скидку добывает тайный покупатель, и каждый следующий источник дороже предыдущего. Заказчик получает список игроков, цены и условия по позициям, выручку и штат соседей по отчётности и вывод под своё решение.

Ниже разбираю, когда его заказывают, что входит в работу и чего в ней не бывает, сколько это стоит и как выглядит проверяемый результат. И сверх этого, как превратить его в деньги, какие вопросы задать себе после сдачи и как проверять чужие цифры быстрее, отдав часть работы ИИ.

Когда заказывают конкурентный анализ и что решают по отчёту

Конкурентный анализ заказывают под событие, и событий этих обычно три. Сосед по рынку снизил цену, и менеджеры приносят с каждого второго звонка фразу «а у них дешевле». Компания выходит с продуктом в город или сегмент, где уже стоят пять-семь игроков со своими ценами. Готовится крупное предложение или тендер, и своя цена без чужих условий рядом выглядит выстрелом в тумане.

За каждым событием стоит решение, снижать ли цену и на сколько, входить ли и с чем, что писать в коммерческом предложении напротив чужих условий. Собственнику при этом хочется знать о конкуренте всё, а документ, который ляжет в решение, выходит наоборот узким, ведь чем шире вопрос, тем выше счёт. Снимается это записью решения до брифа, как она делается, разобрано в порядке анализа рынка и конкурентов, и под вопрос «снижать ли цену на монтаж» исполнителю хватит прайсов и скидок шести соседей, а под «входить ли в регион» нужны уже выручка и штат каждого.

Что входит в работу по этапам

Этапов в работе четыре, и самый долгий из них стоит вторым. Сначала собирается список конкурентов, по прайсам агентств это до десяти компаний с разбором двух-трёх сильнейших, и основание отбора записывается, иначе в список попадут первые найденные в поиске. С сайтов и прайсов берутся цены и условия по десяти ключевым позициям, из бухгалтерской отчётности и открытых данных ФНС по статье 102 Налогового кодекса берутся среднесписочная численность и доходы с расходами за прошлый год, причём численность ФНС выкладывает первого апреля, а доходы и расходы первого мая (приказ ФНС № ЕД-7-14/830@).

Реальную же цену со скидкой сайт, как правило, не показывает, её добывает тайный покупатель, и по прайсу SDA Marketing одна такая проверка стоит от 6 000 рублей и занимает от одного до двадцати дней. Третий этап сводит всё в одну таблицу, четвёртый даёт вывод под решение из брифа.

Чего в работе не бывает

Себестоимости соседа, его маржи и планов на год исполнитель не добудет. Выручки ИП в открытых данных тоже нет, отчётность в государственный ресурс сдают организации, и по ИП-соседям работают прайс, отзывы и загрузка. Граница законности проходит по закону о коммерческой тайне, по части 4 статьи 4 закона 98-ФЗ информация считается добытой незаконно, если получена с умышленным преодолением мер охраны, поэтому сайт, прайс и отчётность в работу идут, а выманенная у чужого сотрудника внутренняя таблица уже нет.

Сроки и цена конкурентного анализа по открытым прайсам

Цену задают число компаний в списке и число источников, и одна и та же по названию услуга у разных агентств отличается ценой больше чем вчетверо, потому что составы несопоставимы. Открытые прайсы собраны в таблицу, опубликованные суммы даны как нижняя граница, у «Белого квадрата» вместо цены калькулятор.

SWOT (сильные и слабые стороны, возможности и угрозы) за двадцать тысяч и анализ за восемьдесят пять это разные продукты, во втором сидит мониторинг цен по десяти позициям у десяти игроков, то есть до ста проверенных цен.

Как выглядит отчёт и по каким признакам выбирать исполнителя

Документ по данным узнаётся за минуту, у каждого числа в нём стоит адрес источника и дата выгрузки. Частей в таком документе пять. Вопрос и решение из брифа одной строкой, затем список конкурентов с основанием отбора.

Третья часть, сводная таблица, где по каждому игроку стоят цены по позициям, условия и реальная скидка, численность и доходы из данных ФНС, число и тон отзывов, у каждой ячейки источник. Четвёртая, сильные и слабые стороны с фактом под каждой, «дешевле на монтаже на двенадцать процентов» вместо «сильный бренд». Пятая, вывод под решение и запись, что использовано, что отклонено и что осталось разобрать.

У себя в Доводе я довёл это до строки под каждым выводом, на чём он держится, а достаточность материала проверяю в том числе по тому, какую часть вывода даёт один самый крупный источник. Вывод, который держится на единственном источнике, в решение класть нельзя, и видеть это лучше в документе, чем на переговорах с соседом.

Четыре признака исполнителя по данным

Первый признак виден на первом созвоне, исполнитель спрашивает, какое решение вы примете по итогам, и от ответа меняет состав работы. Второй живёт в коммерческом предложении, там названы источники и записано, чего в результате не будет. Третий лежит в примере отчёта, у чисел стоят адреса и даты выгрузки вместо строки «по оценкам экспертов». Четвёртый признак в цене, она привязана к числу компаний и источников, и на вопрос, что изменится в цене при сокращении списка с десяти до пяти, у исполнителя есть ответ, а пересказ сайтов конкурентов проваливает все четыре сразу.

Что в приёмке отчёта делает нейросеть и что остаётся собственнику

Нейросеть в этой работе я ставлю на сторону заказчика, приёмщиком, и здесь она снимает работу, на которую глаза не хватает уже на второй странице. Файл на сорок страниц она за минуту раскладывает на числа с источником и числа без него, сверяет чужую таблицу цен с моим прайсом и находит расхождения.

Опасна же она там, где спрашивают её саму. Нейросеть «помнит» рынок из обучения и на вопрос о доле соседа выдаст процент с уверенной ссылкой на исследование, которого нет.

Поэтому в чат у меня идут только приложенный отчёт и мои файлы, вопрос «а что ты знаешь про компанию Х» под запретом, а число, которого нет во входных документах, считается выдуманным. После сдачи я задаю себе те же вопросы, что и до заказа, на сколько менять цену и входить ли, и каждый закрывается числом из сводной таблицы. Цену и решение о входе собственник оставляет себе, нейросети достаётся сверка.

Промпт для приёмки отчёта о конкурентах

На вход идёт то, что уже лежит, файл от исполнителя или его коммерческое предложение с примером и собственный прайс за текущий год. Перед вставкой названия компаний заменяются метками «Конкурент А», «Конкурент Б», «Исполнитель», персональные данные и коммерческая тайна в публичный чат не идут. Подойдёт любая крупная модель, DeepSeek работает бесплатно и без VPN, ChatGPT и Claude мощнее, но с ограничениями доступа из России.

Роль. Ты приёмщик аналитического отчёта, работаешь только с приложенными файлами и каждое число проверяешь на источник.

Результат. Таблица чисел из отчёта с пометкой, есть ли у числа источник и дата, доля чисел без источника в процентах, расхождения с моим прайсом и три вопроса исполнителю с готовой формулировкой под каждым.

Зачем. Мне нужно до оплаты увидеть, какая часть отчёта опирается на данные, где чужие цены разошлись с моими и что спросить у исполнителя.

Подзадачи строго по порядку, к следующей не переходи, пока не закрыта предыдущая.
1. Выпиши из отчёта все числа о конкурентах в таблицу: число, о чём оно, страница, источник и дата, если названы. Нет источника, ставь прочерк.
2. Посчитай долю чисел без источника от всех выписанных, расчёт покажи.
3. Сопоставь цены конкурентов из отчёта с моим прайсом по сопоставимым позициям и посчитай отклонение в процентах по каждой.
4. Найди выводы отчёта, которые держатся на одном источнике или на числе без источника, перечисли их.
5. Дай три вопроса исполнителю по найденному и под каждым формулировку письма в одно-два предложения.

Нюансы. Говори числами и страницами. Если число в отчёте противоречит моему прайсу, покажи оба и спроси, какой актуален.

Рамки. Не используй знания о рынке и компаниях вне приложенных файлов. Не оценивай качество отчёта словами, только долями и списками. Мотивационные речи и рассуждения о важности опусти полностью.

Если цена ошибки в решении выше счёта за исследование, такой конкурентный анализ по открытым данным делает Довод, где я развиваю инструменты исследования рынка по открытым обсуждениям и поисковым запросам и проверяю основания числовых выводов, а задачу можно описать в Telegram.

Коротко: главное из статьи

• Заказать конкурентный анализ по открытым прайсам можно от 20 000 до 85 000 рублей, разницу задают число компаний в списке и источники цифр.
• Заказывают под событие, снижение цены соседом, выход на занятый рынок, крупное предложение или тендер, и до брифа записывают решение.
• Этапов четыре, список конкурентов с основанием, сбор по прайсам, отчётности, данным ФНС и отзывам, сравнение в одной таблице, вывод под решение.
• В отчёте не бывает себестоимости и планов конкурента и выручки ИП, срок от 10 рабочих дней до полутора месяцев, тайный покупатель занимает от 1 до 20 дней.
• Отчёт по данным узнаётся по адресу и дате у каждого числа, исполнитель по вопросу о решении на первом созвоне.

Частые вопросы